2021年11月下旬的时候写过一篇文章，名字叫做“后疫情时代猜想”，有兴趣的可以找下公众号历史记录看原文。

当时的预判是海外疫情将会有明显反弹，现在来看是变种病毒奥密克戎在欧美快速传播所致。海外由于核酸检测能力不足，抗原试剂成为了病毒检测的重要补充。

随着欧美主要国家疫情逐步放缓，比如英国，在逐步退出一些抗疫措施。这种情况下，抗原试剂的需求是否会出现断崖式下滑？从某些渠道信息了解情况来看，虽然英国政府采购量下滑比较明确，但个人的使用习惯养成后，支付意愿仍然较强，因此需求量还是保持了比较平稳的状态。

说完海外现状，接下来聊下抗原试剂在国内的应用情况。2022年3月11日，国家卫健委官网消息显示，经研究，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》。当天相关概念公司股价出现大涨。药监局网站在3月12日及3月13日分别公布了相关获批名单。

从政策发布到相关产品的批准，时间间隔如此短，意味着决策层对抗原试剂的认可是很明确的。至于为什么是现在加速，可能跟近期国内疫情走势明显抬头有关。可以先做好储备，以备不时之需。

该方案规定了以下使用人群。

对于市场空间，各券商有各自的算法。但是我们需要明确的是，现在国门并没有马上放开的意向，动态清零的政策没有发生调整。而且抗原试剂检测没有法律效应，患者仍需要核酸验证才能确诊。因此，市场空间到底多大，其实是动态调整的。而且2C的价格和政府集中采购的价格最后是多少，其实很难预判。

在面临多项不确定性的情况下，我们应该如何选择相关标的。我的建议是如果我们非要给新冠业务定义为周期性的话，那么能突破这个周期性的标的将有更好的业绩持续性，未来也可以摆脱低估值的状态。技术优秀、销售渠道多样、新产品储备充分等等，这样的公司有更明确的未来。有的券商已经把相关概念股做了统计，有兴趣的读者可以自己去下载阅读，再按我刚才的标准去筛选出标的。